必赢体育app官方平台-专搞N型,2024光伏组件十大龙头产能规划一瞥!

2024-08-30

光伏不仅是重资产的新兴行业,且还具备周期性属性。自上世纪90年代末起步发展以来,20余年间我国光伏正迎来第4次行业调整。3年一小洗,5年一大洗的周期规律下,既有尚德电力和赛维LDK、海润光伏等龙头厂商先后破产,亦有通威股份、晶澳科技、晶科能源、协鑫集团、天合光能、隆基绿能、阳光电源和阿特斯等龙头厂商数次成功穿越周期,登上全球光伏之巅,还有一道新能、高景太阳能、青海丽豪、华民股份、中清光伏、新霖飞、晶华新能源、大恒能源等行业新星冉冉升起,发出璀璨耀眼之光。

经过“物竞天择,适者生存”的市场进化论,目前我国在硅料、硅片、电池片和光伏组件四大主链环节均已培育了世界级龙头厂商,全球硅料出货Cr5、全球电池片出货Top5、全球光伏组件Top10,以及硅片环节的龙头厂商均为国内厂商。同时,辅料环节的石英坩埚、光伏胶膜、组件连接盒相关厂商也在壮大发展的路上。

这些光伏企业做大做强的过程中,除了创新驱动发展以质胜这一法宝之外,扩产以规模制胜更是不可或缺的因素。当下,P型向N型技术迭代之际,尽管阶段性产能过剩引发了全产业链降价调整,但推动光伏降本增效的先进技术、先进产能仍是永恒不变的主旋律,将继续贯穿于中国光伏领跑全球光伏发展之始终。

被淘汰的是过时技术,先进技术永远是“香饽饽”。过剩的只是落后产能,先进产能永远不过剩。遵循这一产业逻辑,2024年光伏行业洗牌加剧,落后产能将加快出清,先进产能仍将加速释放。以光伏组件环节为例,全球出货排名Top10厂商的N型扩产规划有增无减。

(一)晶科能源:N型产能突破100GW

首先,我们来看重夺2023年全球组件销冠的晶科能源。1月2日,晶科能源官微发文披露了自身2024年的“小目标”。第一条就是“一体化规模行业第一,N型先进产能突破100GW”。

晶科能源预计,到2023年底形成 85GW硅片、90GW电池和110GW组件,其中N型产能预计占比75%。按此计算,晶科能源在2023年底TOPCon电池产能达到67.5GW。

按照2024年N型产能突破100GW计算,晶科能源将至少扩大32.5GW的N型产能。晶科能源制定这个目标非空穴来风,其2023年在山西综改区规划了56GW硅棒、56GW硅片、56GW电池片和56GW一体化项目。项目分四期建设,第一、二、三期项目预计分别为2024年第一季度、二季度、三季度投产。2023年9月26日,晶科能源“年产56GW垂直一体化大基地项目”一期项目开工。

(二)晶澳科技:新增35GW,N型电池近100GW

其次,我们来看一下另一N型龙头—晶澳科技。

1月6日,晶澳科技联席执行总裁李守卫在新品发布会上表示,2023年,晶澳组件产能达到95GW,硅片和电池产能分别达到组件产能的90%以上。同时N型电池产能相对总产能的占比攀升至67%。这意味着到2023年底晶澳科技N型电池产能将达到63.65GW。

2024年,晶澳越南基地还有5GW电池项目在建,美国基地有2GW组件项目在建,海外基地新建产能进一步增加了晶澳对国际市场的n型供应和服务能力。此外,晶澳的鄂尔多斯基地还有30GW拉晶、30GW切片、30GW电池、10GW组件一体化产能项目在建,待这些项目落地后,晶澳科技硅片、电池、组件各环节产能均将突破100GW。

现在已没有厂商上产P型电池产能,按照晶澳科技的电池扩产规划,晶澳科技越南5GW,内蒙古鄂尔多斯30GW电池投产,其新增N型电池产能至少将达到35GW,加上原来63.65GW N型电池产能,其N型电池产能也将接近100GW水平,继续处于领跑位置。

(三)通威股份:新增41GW TNC电池产能

据通威股份介绍,目前公司N型硅料出货占比约为40%。基于N型TOPCon技术路线,通威推出了TNC电池片产品,公司规划中的双流25GW TNC项目和眉山16GW TNC项目预计将于2024年上半年建成投产,届时公司TNC电池产能规模将达到66GW,TNC将取代PERC在2024年成为组件主力产品。

同时,通威股份在年初的投资者交流会上披露,2024年的组件出货目标设定为超过50GW。主业硅料方面,产能扩张战略仍在延续,计划到2025年将产能提升至100万吨。

(四)天合光能:N型TOPCon组件产能将提速

天合光能披露的产能规划显示,预计到2023年底硅片、电池片、组件产能可分别达50GW、75GW、95GW,其中N型i-TOPCon电池片产能将达到40GW。

天合光能貌似尚未公布2024年的产能规划,但这家光伏组件老龙头同样还会加快N型布局。近日,天合光能董事长高纪凡表示,2024年,我们新型的N型TOPCon的组件产能快速提升,预计在我们的产品销售中的比例会超过80%。

(五)一道新能:TOPCon电池新增14GW,组件新增20GW

作为新晋的一线组件厂商,一道新能的N型电池和组件产能比较清晰。2022年,其各有20GW的TOPCon电池和组件产能。2023年,电池和组件产能各增至30GW。前不久,一道新能启动IPO辅导,招股书披露,该公司拟融资25亿元,用于年产14GW N型TOPCon电池和20GW组件项目。这意味着一道新能TOPCon电池产能将扩到44GW,TOPCon组件将扩到50GW。

(六)阿特斯:拟新增30GW N型电池片

阿特斯N型TOPCon电池项目集中在三个基地,一是宿迁基地8GW,二是扬州基地14GW,三是泰国基地8GW,合计TOPCon电池片产能30GW,TOPCon电池量产效率达25.6%,另HJT中试线已量产。2023半年报披露,阿特斯TOPCon电池产能共计近40GW。

阿特斯还称,预计到2024年末,该公司拉棒、硅片、电池片和组件产能将分别达50吉瓦、60吉瓦、70吉瓦和80吉瓦。

按照70GW的总体电池片产能规划,阿特斯若达成目标,年内至少需新增30GW的N型电池片产能。

(七)隆基绿能:30GW+BC电池将满产

根据隆基绿能年报披露,到2023年底,隆基绿能硅片年产能计划达到190GW,电池产能达到110GW,组件年产能达到130GW。

8月22日,鄂尔多斯隆基光伏30GW TOPCon单晶电池项目举行投产仪式。9月5日,隆基绿能董事长钟宝申在2023年半年度业绩说明会上表示,未来公司的大量产品会采用BC类电池技术路线。隆基表示,公司HPBC pro电池产能预计将于2024年底开始投产。据悉,隆基绿能2024年BC电池满产超30GW。

(八)正泰新能:预计新增约12GW N型电池产能

到2023年底,正泰新能将落地十大智能制造基地,累计建成55GW组件产能、53GW电池产能,TOPCon产能占比高达81%。2024年,组件产能预计超过75GW,电池超过65GW,TOPCon整体产能占比85%;2025年,组件产能预计超过100GW,电池达到90GW,TOPCon整体产能占比90%以上。

按照 2023年53GW电池,TOPCon产能占比81%计算,到2023年底正泰新能N型电池产能约为42.93GW。而按照2024年电池65GW,N型占比85%计算,TOPCon电池产能为55.25GW。这意味着与2023年相比,其年内新增N型电池产能可能约为12GW。正泰新能2025年橷增产能还算可观,电池和组件各增25GW。

(九)东方日升:尚未见2024年N型扩产规划

产能方面,东方日升目前已形成包括15GW电池和25GW组件的有效产能。

2023年4月,常州金坛4GW电池片和6GW组件项目投产,2023年8月浙江宁海5GW N型 HJT电池片与10GW HJT组件项目投产。东方日升在三季报业绩说明会上表示,预计2023年底HJT电池和组件产能将分别达到9GW和16GW。

截至目前,未见东方日升公布2024年的N型扩产计划,预计不久后会披露。另外,其规划中的项目还有位于安徽滁州的“年产10GW高效太阳能电池项目”

(十)协鑫集成:10GW高效N型TOPCon待建

2023年11月,协鑫集成位于阜宁的12GW高效太阳能组件基地近日已全线投产。叠加合肥基地15GW高效组件产能以及芜湖基地10GW高效N型TOPCon电池产能,协鑫集成已初步完成N型电池、高效组件的一体化布局。

据协鑫集成披露的产能规划,其拟在合肥建成的大尺寸组件生产基地产能规模为60GW,安徽芜湖TOPCon电池片基地的产能规划为20GW。

2023年协鑫集成先后拿下包括国家电投1.55GW、绿发集团2.33GW、中煤集团1.35GW、三峡集团330.246MW等央国企订单。在2023年前三季出货5.55GW的基础上,2023年协鑫集成有望实现接近12GW的出货量,圆满完成2023全年10-12GW的出货目标,跻身2023年全年组件出货Top10。

组件出货方面,晶科能源、隆基绿能、天合光能、晶澳科技、阿特斯、一道新能、正泰新能、东方日升、通威太阳能和协鑫集成将锁定Top10。(草根光伏)

原文标题:专搞N型,2024光伏组件十大龙头产能规划一瞥!